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財顧芸  陳芸琪  Angie Chen  
艾瑪尼兒童財商講師
RFC國際財務規劃師認

 

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HI 你好,我是芸琪。

  歡迎來到我的個人網站。

  自97年從事金融業執業迄今,同時擁有中小企業主身份的芸琪,深感認真工作其實與致富無關,真正影響財富累積速度的重點在於擁有正確的財商觀念與心態 。

         理財之前先理心 ,「心安」是理財最高境界,人生有三張基本安全防護網, 健康、保險與投資 。​

         我的執業理念是站在客戶立場,協助每個家庭在「檢視過去、釐清現在、規劃未來」的過程中,確立人生價值觀與財務目標,透過科學的方式找到屬於自己的理財模式,預先看見未來人生財務藍圖進度,進而有效分配一生財務資源,滿足人生各階段的需求與目標。

         如能心安理財,擁有正確的財商觀念與心態 ,透過完整財務規劃 ,執行規劃人生各階段所需的投資與保險工具,讓投資走得安穩,保險買得完整適切,聰明理財,不受市場經濟及業務行銷話術影響,方能心安體健,真正達到財務自由的優質人生。

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專業證照

  • 人身/財產保險業務員資格測驗合格

  • 外幣收付非投資型保險商品測驗合格

  • 投資型保險商品業務員資格測驗合格

  • RFC國際財務規劃師合格認證

  • 青少年財商教育初階講師合格認證

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專家團隊專業服務項目

子女教育金   風險規劃
家族財富傳承  法律稅務諮詢
退休規劃    財富管理

勞資關係    資產配置
信託規劃    股權安排

企業風險規劃

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