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WEALTH CALENDAR · 2026
財顧芸
Angie
行程管理
陳芸琪 & Kenny|5月 — 9月
PRIVATE · 管理版
📋 總表
👩 Angie
👨 Kenny
🎂 生日
👨👩👧👦 家族
🇹🇼 假日
+ 新增行程
日
週
月
年
‹
2026年5月
今天
›
Angie
Kenny
生日
家族
假日
行程處理
可以新增行程、修改或刪除既有行程,資料會建檔在神助理伺服器。
×
新增行程
修改行程
刪除行程
截圖判斷
選擇任務
先選新增、修改或刪除。
填寫資料
系統會提示你需要填什麼。
確認送出
送出前再確認一次。
不知道怎麼開始?新增請直接填下方欄位;修改或刪除請先點月曆上的行程。
帶我到下一步
已選取行程
新增同日行程
修改這筆
刪除這筆
操作順序:先點選行事曆上的行程,下方會自動帶入資料;要刪除就按「刪除這筆」,確認後再送出。
行事曆
Angie
Kenny
家族
日期
時間
全天行程可留空
行程名稱
快速分類
會議
課程
活動
提醒
私人
自訂
進階設定 / 批次新增
事件 ID(修改 / 刪除用)
新增行程不用填事件 ID
上傳截圖
套用截圖文字
帶入課程範例
連續課程 / 重複行程
重複方式
每週一次
堂數 / 次數
結束日期
命名方式
加上堂數
維持原名
勾選後會顯示預計新增的日期。
備註 / 說明
送出行程處理
重新載入伺服器行程
複製整理文字
🎂 所有生日紀念日
👨👩👧👦 家族 / 家人相關行程
🏠 5月
27
三
🏠
吟貞(媽媽)回宜蘭
下午 14:00
🇹🇼 2026年台灣國定假日|5月-9月
🇹🇼 6月
19
五
🎋
端午節
國定假日
🇹🇼 9月
25
五
🌕
中秋節
國定假日
26
六
🌕
中秋節補假
補假(放假日)
28
一
📚
孔子誕辰紀念日(教師節)
國定假日
📋 待辦事項
▼
品牌建立
製作女孩大學畢業影片(傳承)
品牌
製作個人網頁
品牌
業務推進
投資型保單簡報定稿及演練
業務
MDRT業績進度追踪
業務
增員進度及定聯追踪
業務
客戶管理
新契約進度及定聯追踪
客戶
續保及保戶照會進度及定聯追踪
客戶
客戶定聯進度及定聯追踪
客戶
特定節日祝福定聯
客戶
🏢 公勝資訊
▼
近期講座
7/24 VIP講座 劉育誠|海外資產傳承
VIP
7/30 VIP講座 陳品橙|不動產傳富策略
VIP
快速連結
預約諮詢頁面
Google 預約表單
重新載入伺服器行程
活動量管理
全部
拜訪
新契約
增員
定聯
MDRT
新增活動紀錄
客戶拜訪
新契約
增員面談
電話定聯
MDRT業績
+ 新增記錄