財務規劃6步驟

身為一名財務顧問，常遇到客戶在理財時，直接就是選定保險、基金、股票等金融工具，卻沒有明確目標，往往存到一定水位，就花掉了，沒有不好，但如果可以做好人生資金順位妥善安排，花在刀口是否更好！

其實做好財務規劃，如果能有步驟，將可事半功倍！加速最重視的財務目標達成！

就好比旅遊，疫情舒緩，許多人開始安排旅遊行程！提早準備，往往可以做好妥善的安排，獲得圓滿的旅程！

想知道如何透過簡單六步驟做好財務規劃，讓財務目標更容易達成，得以按部就班地邁向自己理想的生活方式嗎？如果還是理不出頭緒，歡迎點選以下連結諮詢！

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財務規劃6步驟： 設定財務目標 建立家庭財報 檢視需求缺口 擬定規劃策略 選定理財工具 定期追蹤檢視