身為一名財務顧問，常遇到客戶在理財時，直接就是選定保險、基金、股票等金融工具，卻沒有明確目標，往往存到一定水位，就花掉了，沒有不好，但如果可以做好人生資金順位妥善安排，花在刀口是否更好！ 其實做好財務規劃，如果能有步驟，將可事半功倍！加速最重視的財務目標達成！...

周日財富自由桌遊推演 透過短短的兩小時 體驗財富自由的奧妙~ 思考一下 對你而言什麼是財富自由？ 人生角色不同，財務策略也要有所不同 我們如何在目前的人生角色，創造出第一個持續性被動收入？ 工具的選擇相對重要，有人說投資會有風險，那不投資就沒有風險嗎？...

財婦人生有感~ 最近醫治財務重症患者，因為疫情關係 ，自主練習下，沒有好好追踪治療。 造成預備金還沒到位，所以必須加強跟進，深度治療，以強化財務體質，透過執行輔導再回正。 人生是場單程旅遊，沿途有不同的風景，都有想要做的目標或隱藏版的夢想。...

從小爸爸說以後我養你的月光小資女 婚前婚後 大不同 大衝突 婚姻關係與家庭財務價值觀的經營與磨合 如何從中找到最佳的平衡點 種種的不適應 進而尋求財務顧問協助的故事 昨天下午進行財務規劃定期檢視 檢視之餘 客戶也分享婚前婚後娘家與夫家 金錢價值觀心路歷程 距上次定期檢視至今...

傳承財富傳遞愛 預立遺囑原來那麼簡單 有人說，預立遺囑，其實上網找資料，問goole大神或看書就可以啦?不用花錢找人做好安排。 是這樣嗎?🤔 此次專業進階課程中，蘇律師提到在台灣任何事都是情、理、法的順序，先講情，再講理，然而走到最後，實際的現實面，法律可是刀刀見骨，鎡...

很多人會問，現在的金融市場，到底何時要停利、停損，如何做決定？ 而陳志彥講師提到所謂的停損、停利，其實只是一種交易的名詞，若以規劃的角度而言，就沒有所謂的停損、停利。 他舉例如果我們要去美國，就要先訂機票，今天如果沒有設定目標，趕快搭上飛機出發，而只是在等最便宜的機票，那會...

財富論壇 財務規劃 公勝 吳寶春 財務顧問

財顧個案筆記精選分享 想一想，如果至親離世，留給你一筆資產，到底要如何好好的運用才能讓至親的愛延續，如同至親守護在身邊，恆遠流長。 ***************************** 把客戶照顧好是一件很有價值的事情。 財顧夥伴分享~😘 最近的規劃個案是位老師...

想一想，如果風險提早來敲門，我們準備好了嗎？ 只做風險規劃就可以了嗎?有什麼還要思考的呢！ **************************************⋯⋯ 把客戶照顧好是一件很有價值的事情。 財顧夥伴分享~😘 最近的規劃個案是中小企業主...