財顧報告

管理端整理會員資料、收支、資產負債與財富花園摘要，會員端只看核准後內容。

回馥芸會員

目前客戶 範例客戶 登入後帶入會員合約

資料狀態 待補收支 會員資料已建檔

有效期限 由資料庫帶入 依會員合約設定續約提醒

報告範圍 3 區塊 會員資料 / 收支 / 資產負債

會員資料

姓名範例客戶

手機登入後帶入

Email登入後帶入

LINE登入後帶入

加入日期登入後帶入

負責人Angie

財顧會員學苑會員保戶 YL會員教師

會員端先開放會員資料、ABC 記帳、收支、資產負債與財富花園；補教收支與訪談紀錄維持管理端使用。

示範連結 先放一份 Mr. Wish 財顧報告示範，方便對照會員端呈現方式。查看示範報告

安達ILP保單 補上一份安達 ILP 保單外部示範，方便從財顧報告頁快速進入查閱。查看安達ILP保單

會員資料 確認基本資料、合約、權益、續約日期與負責顧問。

收支整合 ABC 記帳、日記帳、收支預算與收支結算，形成每月現金流摘要。

資產負債 整理資產、負債、房貸與會員資產，提供財富花園使用。

已完成：會員基本資料 姓名、手機、Email、LINE、生日、居住地、加入日期、會員身份。

已完成：合約與權益 合約期間、有效期限、續約提醒與財顧會員功能範圍。

待補：收支資料 收入項目、固定支出、變動支出、預算分類、年度收支目標。

待補：資產負債資料 現金、投資、保單、房產、貸款、負債與每月還款資料。