財顧筆記-1

想一想，如果風險提早來敲門，我們準備好了嗎？ 只做風險規劃就可以了嗎?有什麼還要思考的呢！ **************************************⋯⋯ 把客戶照顧好是一件很有價值的事情。 財顧夥伴分享~😘 最近的規劃個案是中小企業主 過年後曾問財顧夥伴～ 你說目前往財務規劃的領域發展，那是在做什麼？ 約個時間來聊聊，沒想到風險卻來得更早，令人意想不到。 客戶在疫情來時，同步生了一場大病，😷 他説急診被送進醫院時，精神很清楚，但身體很虛弱。。。 醫生請他做最壞的打算、最好的準備， 當他對著兒女交代後事時，又哭又笑又慌張， 沒想到自己的這一天這麼快就到來了... 他很珍惜天公伯給了他第二次機會， 所以要按照自己的意願來做資產傳承， 無論是近期或是若干年後才用得到， 這件事一定要做。 過程中，透過財顧團隊的協助，讓客戶能放心。 而資產的移轉只是個過程，重點是把客戶的心照顧好，才是一切的根本。 夥伴的任務才真正要開始，我們共勉。💪

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