財顧筆記-2

已更新：2020年7月18日

財顧個案筆記精選分享

想一想，如果至親離世，留給你一筆資產，到底要如何好好的運用才能讓至親的愛延續，如同至親守護在身邊，恆遠流長。

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把客戶照顧好是一件很有價值的事情。

財顧夥伴分享~😘

最近的規劃個案是位老師

因父親過世留下一筆錢給他。

知道夥伴在財顧領域發展，想要透過完整財務規劃知道自己整體資產如何配置，父親留給他的財富要如何運用才能發揮最佳效益。

過程中因老師身旁有兩位情同姐妹的親人是保險業務員，知道父親有留一筆錢，表態需要業績，客戶不知如何是好，也不知如何做選擇。

然而財顧夥伴給予的不只是協助整體財務規劃，更扮演守護財富的心靈支持者角色。

客戶透過財顧夥伴的協助釐清自己真正想要的，也看到透過正確客觀的整體規劃才能讓自己的資產做最有效率的安排，因而更堅定自己的立場，依照顧問提供的執行輔導規劃進行。

整個過程中，透過財顧團隊的協助，讓客戶能放心。

財務規劃只是個過程，重點是把客戶的心照顧好，才是一切的根本。

夥伴的任務才真正要開始，我們共勉。💪

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