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1.「我想要過什麼樣的生活？」 2.「要存到多少錢才夠？」 3.「這些錢要從那裡來」 4.「我要怎麼樣存到這些錢？」 越早開始理財，達成退休金目標的機率就越高，甚至可能超越原先設定的金額。 退休金，不是越多越好，而是依據自己的需求，設定一個可以達成的目標，然後提早規畫，藉由...

#全方位的健康，少不了財務這塊拼圖，生理、心理、財務健康幾乎同等重要，但對管控財務健康卻是最困難的狀況，過去我們在學校的學習並沒有完整的理財課學習財商，而財商，是一個人「認識金錢」與「駕馭金錢」的能力。 財富自由不只是賺錢的能力，對於理財更需要良好財務健康的觀念，因我們做的...

對於年輕單身族與三明治族來說，「時間」就是最大的武器，投資理財成功的關鍵，在於找到適合自己的理財商品。 跟對專家、挑對標的，然後長期定期定額投資，在低檔時又加碼買進，透過複利的效果，可望輕鬆達成理財目標，享受人生！ 投資理財成功的關鍵，在於找到適合自己的理財商品。因此，先來...

學習筆記： 學校沒教的事：你的人生如果排練過 會有什麼不同 今年二月買了一組財富流桌遊，當時網路價格不一，選擇了附有課程的財富流下單，因為工作忙碌，所以安排在今年七月中旬參加線上課程，最近完訓。 上課時，才發現是以營隊方式進行。隊員來自世界各國，每天早上六點要線上直播看視訊...

最近有兩件財顧個案都進入帳戶管理、預算控制執行輔導階段，在緊急預備金部份也需要進行提撥。 如果無法一次提撥做準備，還有什麼好方法可以開始進行呢? 緊急預備金的重要，在疫情期間更可以感受到它的重要性。 不管是個人或企業，如果遇到目前停班停業的狀況，那麼預備金是否足夠就很重要。...

想養成良好的理財習慣，定期體檢自己的財務狀況是首要之務。透過幾個項目的檢視或評估，如發現問題才能及早解決，以免遇到重大危機時，缺乏抵抗風險能力。 撰文Mr. Market市場先生 對於一般人來說，想要持續累積財富，和培養良好的理財習慣有很大關係，如果進而能讓此習慣成為生活中...

掏錢購物時，你是否想過眼前商品是生活所需還是欲望所需？ 或只是為了展現個人身分？多想1分鐘，能讓你存下更多錢。 小編雖然已過35.....XD ，但還是很有感呢！ 尤其想要的太多，但真正是否需要就要再考慮了，此時，我們的財務目標就很重要，如果沒有明確目標，手頭有錢就會不小心...

唉唷，先不要減，趕快加入胖胖財富列車的 行列 4星座越胖越旺 甩掉苦日子鈔票大把賺 https://today.line.me/tw/v2/article/5YnQwv...... #財務規劃諮詢 #風險管理諮詢 #投資理財計劃 ＃退休規劃 #一站式金融服務...

從小爸爸說以後我養你的月光小資女 婚前婚後 大不同 大衝突 婚姻關係與家庭財務價值觀的經營與磨合 如何從中找到最佳的平衡點 種種的不適應 進而尋求財務顧問協助的故事 昨天下午進行財務規劃定期檢視 檢視之餘 客戶也分享婚前婚後娘家與夫家 金錢價值觀心路歷程 距上次定期檢視至今...

😷隨筆記錄~ 關於防疫保單！ 你買了嗎？ 買了，恭喜你買到"想"買的商品。 沒買到，也恭喜你，因為也未必可惜。 這幾天~ 由於太緊急~太猛~太忙~太累(haha) 無法與你們討論^^~ 昨天還有朋友私我問值得買嗎？ (不好意思，迫在眉睫~😱當下我只能幫你的決定做直接進場...

傳承財富傳遞愛 預立遺囑原來那麼簡單 有人說，預立遺囑，其實上網找資料，問goole大神或看書就可以啦?不用花錢找人做好安排。 是這樣嗎?🤔 此次專業進階課程中，蘇律師提到在台灣任何事都是情、理、法的順序，先講情，再講理，然而走到最後，實際的現實面，法律可是刀刀見骨，鎡...

重點整理： 1. 便利商店代收稅款提高至每筆3萬元 2. 機車汰舊換新補助可向新車設籍地環保署申請 3. B、C肝免費篩檢擴大至79歲 4. 交通部路口安全大執法 5. 兒童安全座椅需採「後向式」 6. 租屋電費與契約新制...

很多人會問，現在的金融市場，到底何時要停利、停損，如何做決定？ 而陳志彥講師提到所謂的停損、停利，其實只是一種交易的名詞，若以規劃的角度而言，就沒有所謂的停損、停利。 他舉例如果我們要去美國，就要先訂機票，今天如果沒有設定目標，趕快搭上飛機出發，而只是在等最便宜的機票，那會...

生活開銷做好分類~必要、需要、想要支出，再來採購，才能有效運用金錢，加速財富累積的速度。 必要支出：一定會花到的生活開銷。 譬如房貸、房租、水電、瓦斯這些費用，即使沒有收入，仍然要支出的費用。 需要支出：視個人價值觀，可選擇要或不要，或少花較少的錢。，例如伙食費就是最大...

你希望你的的保單內容~ 是買太多、買太少 還是可以剛好符合需求呢！ 如何才能不多浪費保費又能擁有足夠的保障 ！！ ？ 保單不是買來放著就好 定期檢視保單、適時調整才更有保障 但調查發現 台灣人對自己保單的了解程度沒那麼高 大多抱持「有保就心安」的投保心 ...

還在期待靠勞保或勞退年金過退休生活嗎? 再不趕快自力自強，年老就來不及了。 年底勞動部將啟動勞保年金改革， 不是以後退休的勞工受影響而已， 現在已在領年金的逾百萬人， 月退金也會被砍， 意思就是，已經很少的退休金還縮水。 後疫情時代，除了關心政府政策，我們還能做什麼？...

財富論壇 財務規劃 公勝 吳寶春 財務顧問

【本文重點】109學年度學生團體保險，順利完成招標，由國泰人壽得標。而今年也是「學保新制」上路的第一年，來看看今年有什麼不同？ 歡迎點閱連結 資料來源 :現代保險雜誌 https://www.rmim.com.tw/news-detail-26846_b9862945100...

學習 學~本來不會的 習~不斷的練習、修正與調整 --------------------------------------- 北區財顧班堪稱史上最大一班　第四期開班囉 延續財顧學長制　這次新舊生加起來有59人 宜蘭、花蓮、中壢、桃園的夥伴一同參與...